Überblick

Aufgaben in Pelatis helfen deinem Team, Follow-ups, Aktionspunkte und Routinetätigkeiten im Vertrieb im Blick zu behalten. Jede Aufgabe ist mit einem Lead verknüpft und erscheint sowohl in der Lead-Sidebar als auch in einer globalen Aufgabenansicht. Aufgaben unterstützen Fälligkeitsdaten, Prioritäten, benutzerdefinierte Aufgabentypen und automatische Erinnerungen.

Aufgabenfelder

Feld Beschreibung
Titel Was erledigt werden muss
Beschreibung Optionale Details oder Anweisungen
Fälligkeitsdatum Bis wann die Aufgabe erledigt sein soll
Priorität Hoch, Mittel oder Niedrig
Aufgabentyp Kategorie der Arbeit (z.B. Nachfassen, Rückruf, Angebot senden)
Zugewiesen an Das verantwortliche Teammitglied
Lead Der Lead, auf den sich die Aufgabe bezieht
Status Offen oder Erledigt

Aufgaben anzeigen

Auf der Lead-Detailseite

Aufgaben erscheinen im Aufgaben-Tab in der Lead-Sidebar. Jede Aufgabe zeigt:

  • Runde Checkbox zum Abhaken
  • Aufgabentitel
  • Fälligkeitsdatum (rot bei Überfälligkeit)
  • Prioritätspunkt (rot = hoch, bernstein = mittel, blau = niedrig)

Klicke auf eine Aufgabe, um alle Details anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Globale Aufgabenansicht

Die Aufgabenseite zeigt alle Aufgaben über alle Leads hinweg, filterbar nach:

  • Zugewiesenem Benutzer
  • Fälligkeitszeitraum
  • Priorität
  • Aufgabentyp
  • Erledigungsstatus

Das ist nützlich für die Tagesplanung — sieh alle anstehenden Aufgaben auf einen Blick.

Aufgaben erstellen

Von der Lead-Detailseite:

  1. Klicke auf den Aufgaben-Tab in der Sidebar
  2. Klicke auf den +-Button
  3. Gib Titel, Fälligkeitsdatum, Priorität und Aufgabentyp ein
  4. Weise dir selbst oder einem Teammitglied zu
  5. Speichern

Aufgaben können auch durch Automatisierungen erstellt werden (z.B. "Wenn ein Lead die Stufe Angebot erreicht, erstelle Aufgabe: Angebot senden innerhalb von 3 Tagen").

Aufgaben erledigen

Klicke auf die runde Checkbox neben einer Aufgabe, um sie als erledigt zu markieren. Erledigte Aufgaben:

  • Zeigen ein Häkchen und durchgestrichenen Stil
  • Protokollieren eine "Aufgabe erledigt"-Aktivität in der Lead-Timeline
  • Bleiben in der Aufgabenliste sichtbar (eingeklappter Bereich) als Referenz

Aufgaben verwenden sanftes Löschen — das Markieren als gelöscht versteckt sie, entfernt sie aber nicht endgültig.

Prioritäten

Aufgaben haben drei Prioritätsstufen mit visueller Kennzeichnung:

Priorität Farbe Verwendung
Hoch Roter Punkt Dringende Follow-ups, zeitkritische Aktionen
Mittel Bernsteinfarbener Punkt Standardaufgaben mit Deadlines
Niedrig Blauer Punkt Nice-to-have, nicht dringende Punkte

Die Priorität ist auf Aufgabenkarten sichtbar und kann in der globalen Aufgabenansicht zum Sortieren und Filtern verwendet werden.

Aufgabentypen

Aufgabentypen kategorisieren die Art der Arbeit. Deine Organisation kann eigene Aufgabentypen definieren:

Standardtypen

Pelatis erstellt beim Anlegen einer Organisation mehrere gängige Typen:

  • Nachfassen
  • Rückruf
  • Angebot senden
  • Meeting vereinbaren
  • Vertrag senden
  • Interne Prüfung

Eigene Typen

Erstelle weitere Aufgabentypen unter Einstellungen > Aufgabentypen. Jeder Typ hat einen Namen und ein optionales Symbol. Eigene Typen erscheinen im Aufgabentyp-Dropdown beim Erstellen oder Bearbeiten von Aufgaben.

Fälligkeitserinnerungen

Wenn eine Aufgabe ein Fälligkeitsdatum hat, kann Pelatis Erinnerungen senden:

  • Am Fälligkeitstag — Benachrichtigung am Morgen des Fälligkeitstags
  • Überfällig — Tägliche Benachrichtigung für überfällige Aufgaben bis zur Erledigung

Erinnerungen werden über das Benachrichtigungssystem gesendet (In-App, E-Mail-Zusammenfassung oder beides, je nach deinen Einstellungen).

Überfälligkeitsanzeige

Aufgaben nach ihrem Fälligkeitsdatum zeigen das Datum in Rot. Die globale Aufgabenansicht hebt überfällige Aufgaben oben in der Liste hervor.

Automatisierungs-Integration

Aufgaben sind mit der Automatisierungs-Engine verknüpft:

Als Aktionen

  • Aufgabe erstellen — Automatisch eine Aufgabe erstellen, wenn ein Trigger auslöst
  • Aufgabe zuweisen — Zuständigen basierend auf Lead-Zuweisung oder Round-Robin setzen

Als Trigger

  • Aufgabe erledigt — Workflow auslösen, wenn eine Aufgabe abgehakt wird
  • Aufgabe überfällig — Workflow auslösen, wenn eine Aufgabe ihr Fälligkeitsdatum überschreitet

So kannst du Sequenzen bauen wie: "Wenn eine Demo-Aufgabe erledigt wird, erstelle eine Follow-up-Angebotsaufgabe fällig in 2 Tagen."

Berechtigungen

Aktion Erforderliche Rolle
Aufgaben ansehen Alle Rollen (innerhalb des Datenbereichs)
Aufgaben erstellen Vertriebler und höher
Aufgaben bearbeiten Aufgaben-Zuständiger oder Manager und höher
Aufgaben löschen Manager und höher
Aufgabentypen verwalten Admin und höher

API-Zugriff

Aufgaben sind über die Public API verfügbar:

  • GET /api/v1/leads/:leadId/tasks — Aufgaben eines Leads auflisten
  • POST /api/v1/leads/:leadId/tasks — Aufgabe erstellen
  • PATCH /api/v1/tasks/:id — Aufgabe aktualisieren
  • DELETE /api/v1/tasks/:id — Aufgabe löschen

Tipps

  • Erstelle Aufgaben sofort während Telefonaten — verlass dich nicht auf dein Gedächtnis für Follow-ups
  • Setze hohe Priorität sparsam ein, damit sie ihre visuelle Dringlichkeit behält
  • Geh deine Aufgabenliste zu Beginn jedes Tages durch, um deinen Outreach zu planen
  • Richte automatisch erstellte Aufgaben für wiederholbare Prozessschritte ein, damit nichts durchrutscht