Überblick

Chancen repräsentieren potenzielle Deals, die mit einem Lead verknüpft sind. Während ein Lead die Beziehung zu einer Firma abbildet, bildet eine Chance einen konkreten Deal ab, an dem du arbeitest. Ein einzelner Lead kann mehrere Chancen haben — zum Beispiel ein Upsell parallel zum Erstverkauf.

Felder einer Chance

Chancen anzeigen

Chancen erscheinen im Chancen-Tab in der Lead-Detail-Sidebar. Jede Chancenkarte zeigt:

• Name und Dealwert (grün, rechtsbündig)
• Aktuelle Stufe als Badge
• Erwartetes Abschlussdatum
• Wahrscheinlichkeitsbalken — eine visuelle Anzeige der Abschlusswahrscheinlichkeit

Das Pipeline-Board zeigt ebenfalls den gesamten Chancenwert auf jeder Lead-Karte.

Chancen erstellen

1. Öffne die Lead-Detailseite
2. Klicke auf den Chancen-Tab in der Sidebar
3. Klicke auf den +-Button
4. Gib Name, Wert, Stufe, Wahrscheinlichkeit und erwartetes Abschlussdatum ein
5. Speichern

Chancen können auch per Automatisierung oder API erstellt werden.

Stufenübergänge

Wenn du die Stufe einer Chance änderst, protokolliert Pelatis eine Statusänderungs-Aktivität in der Lead-Timeline. So entsteht ein Audit-Trail, der zeigt, wie sich jeder Deal entwickelt hat.

Gewonnen und Verloren

Eine Chance als Gewonnen oder Verloren zu markieren ist eine finale Aktion:

• Gewonnen — Der Deal ist abgeschlossen und der Wert fließt in deine Umsatzmetriken ein
• Verloren — Der Deal wird mit optionalem Grund als verloren erfasst

Gewonnene und verlorene Chancen bleiben am Lead für die historische Referenz sichtbar, werden aber aus den aktiven Pipeline-Berechnungen entfernt.

Wiedereröffnen

Eine geschlossene Chance (Gewonnen oder Verloren) kann bei veränderten Umständen wiedereröffnet werden. Sie wird dann zurück in eine aktive Pipeline-Stufe verschoben.

Wahrscheinlichkeits-Tracking

Der Wahrscheinlichkeitswert spiegelt die Einschätzung deines Teams wider, wie wahrscheinlich ein Abschluss ist. Aktualisiere diesen, sobald neue Informationen vorliegen:

• Frühphase, gerade qualifiziert: 10-20%
• Aktive Gespräche, Budget bestätigt: 40-60%
• Angebot gesendet, mündliche Zusage: 70-80%
• Vertrag in Unterzeichnung: 90%+

Die Wahrscheinlichkeit wird als visueller Fortschrittsbalken auf der Chancenkarte angezeigt und fließt in die gewichteten Pipeline-Berechnungen im Dashboard ein.

Pipeline-Wert

Das Dashboard nutzt Chancendaten zur Berechnung von:

• Gesamter Pipeline-Wert — Summe aller offenen Chancenwerte
• Gewichteter Pipeline-Wert — Summe von (Wert x Wahrscheinlichkeit) aller offenen Chancen
• Gewonnener Umsatz — Summe der Werte gewonnener Chancen in einem Zeitraum
• Durchschnittliche Dealgröße — Mittelwert der gewonnenen Chancen

Mehrere Chancen pro Lead

Ein Lead kann mehrere aktive Chancen gleichzeitig haben. Das ist üblich, wenn:

• Du mehrere Produkte oder Dienstleistungen an dieselbe Firma verkaufst
• Es ein Upsell oder Cross-Sell neben dem Hauptdeal gibt
• Eine Verlängerung läuft, während ein neues Projekt gescoped wird

Jede Chance verfolgt ihre eigene Stufe, ihren Wert und ihre Timeline unabhängig.

Berechtigungen

Alle Benutzer können Chancen innerhalb ihres Datenbereichs einsehen. Erstellen und Bearbeiten erfordert die Rolle Vertriebler oder höher. Löschen erfordert die Rolle Manager oder höher.

API-Zugriff

Chancen sind über die Public API verfügbar:

• GET /api/v1/leads/:leadId/opportunities — Chancen eines Leads auflisten
• POST /api/v1/leads/:leadId/opportunities — Chance erstellen
• PATCH /api/v1/opportunities/:id — Chance aktualisieren
• DELETE /api/v1/opportunities/:id — Chance löschen

Tipps

• Aktualisiere die Wahrscheinlichkeit regelmäßig, um deine gewichtete Pipeline-Prognose genau zu halten
• Setze erwartete Abschlussdaten realistisch — zu optimistische Daten verfälschen deine Prognosen
• Nutze das Feld für den Verlustgrund beim Schließen von Deals als Verloren, um Muster zu erkennen
• Überprüfe wöchentlich Chancen ohne aktuelle Aktivität, um ins Stocken geratene Deals zu finden