Überblick

Pelatis enthält eine native Automatisierungs-Engine, mit der du Trigger-Bedingung-Aktion-Workflows direkt im CRM erstellen kannst. Keine externen Tools, keine Sync-Verzögerungen, keine Zusatzkosten. Wenn etwas passiert (Trigger), wird geprüft, ob es deinen Kriterien entspricht (Bedingungen), und dann wird automatisch etwas ausgeführt (Aktionen).

Funktionsweise

Jede Automatisierung folgt derselben Struktur:

TRIGGER  ->  BEDINGUNGEN (optional)  ->  AKTIONEN
  1. Trigger — Ein Ereignis, das die Automatisierung startet (z.B. "Lead-Status geändert")
  2. Bedingungen — Optionale Filter, die erfüllt sein müssen (z.B. "Neuer Status ist Qualifiziert")
  3. Aktionen — Eine oder mehrere automatische Maßnahmen (z.B. "Aufgabe erstellen", "E-Mail senden")

Mehrere Aktionen können in einer Automatisierung verkettet werden. Sie werden der Reihe nach ausgeführt.

Automatisierung erstellen

  1. Gehe zu Einstellungen > Automatisierungen
  2. Klicke auf Neue Automatisierung
  3. Gib einen beschreibenden Namen ein (z.B. "Qualifizierte Leads automatisch an Senior-Vertriebler zuweisen")
  4. Wähle einen Trigger
  5. Füge Bedingungen hinzu (optional)
  6. Füge eine oder mehrere Aktionen hinzu
  7. Speichern und aktivieren

Der Automatisierungs-Builder ist eine visuelle No-Code-Oberfläche. Keine Programmierung oder technisches Wissen erforderlich.

Verfügbare Trigger

Trigger Löst aus, wenn...
Lead erstellt Ein neuer Lead angelegt wird
Lead-Status geändert Ein Lead in eine andere Pipeline-Stufe wechselt
Lead zugewiesen Ein Lead einem Benutzer zugewiesen oder umverteilt wird
Lead-Tag hinzugefügt Ein bestimmter Tag zu einem Lead hinzugefügt wird
Chance erstellt Eine neue Chance angelegt wird
Chancen-Stufe geändert Eine Chance in eine neue Stufe wechselt
Chance gewonnen Eine Chance als Gewonnen markiert wird
Chance verloren Eine Chance als Verloren markiert wird
Aufgabe erledigt Eine Aufgabe als erledigt markiert wird
Aufgabe überfällig Eine Aufgabe ihr Fälligkeitsdatum überschreitet
Notiz erstellt Eine Notiz zu einem Lead hinzugefügt wird
Formular eingereicht Ein Onboarding-Formular eine Einreichung erhält
E-Mail empfangen Eine eingehende E-Mail einem Lead zugeordnet wird
Anruf beendet Ein VoIP-Anruf endet

Verfügbare Bedingungen

Bedingungen filtern, auf welche Ereignisse die Automatisierung reagiert. Du kannst mehrere Bedingungen mit UND/ODER-Logik kombinieren.

Bedingungstyp Beispiele
Lead-Feld Status gleich "Qualifiziert", Quelle ist "Website"
Chancen-Feld Wert größer als 10.000, Stufe ist "Angebot"
Benutzer-Feld Zugewiesener Benutzer ist im Team "Enterprise"
Tag Lead hat Tag "VIP", Lead hat nicht Tag "Disqualifiziert"
Benutzerdefiniertes Feld Beliebiger Feldwert-Vergleich
Zeit Wochentag, Geschäftszeiten

Verfügbare Aktionen

Aktion Funktion
Lead-Feld aktualisieren Status, Quelle, zugewiesenen Benutzer oder benutzerdefinierte Felder ändern
Aufgabe erstellen Aufgabe mit Titel, Fälligkeitsdatum, Priorität und Zuständigem erstellen
E-Mail senden Vorlagen-E-Mail an den Hauptkontakt des Leads senden
Tag hinzufügen Einen Tag zum Lead hinzufügen
Tag entfernen Einen Tag vom Lead entfernen
Notiz erstellen Eine automatische Notiz in die Lead-Timeline einfügen
Lead zuweisen Einem bestimmten Benutzer oder per Round-Robin zuweisen
Benachrichtigung senden Einen Benutzer oder ein Team per In-App-Benachrichtigung informieren
In Pipeline verschieben Den Lead in eine andere Pipeline verschieben
Chance erstellen Eine neue Chance am Lead erstellen
Webhook auslösen Einen HTTP-POST an eine externe URL senden
Warten Für eine bestimmte Dauer pausieren, bevor die nächste Aktion ausgeführt wird

Beispiel-Automatisierungen

Web-Leads automatisch qualifizieren

  • Trigger: Lead erstellt
  • Bedingung: Quelle gleich "Website" UND benutzerdefiniertes Feld "Firmengröße" > 50
  • Aktionen: Status auf "Qualifiziert" setzen, Senior-Vertriebler zuweisen, Aufgabe "Intro-Call vereinbaren" erstellen (fällig in 1 Tag)

Follow-up nach Angebot

  • Trigger: Lead-Status geändert
  • Bedingung: Neuer Status ist "Angebot gesendet"
  • Aktionen: Aufgabe "Angebot nachfassen" erstellen (fällig in 3 Tagen), Benachrichtigung an zugewiesenen Vertriebler senden

Gewonnener Deal und Onboarding

  • Trigger: Chance gewonnen
  • Aktionen: Tag "Kunde" hinzufügen, E-Mail "Willkommen an Bord" senden, Aufgabe "Onboarding-Call vereinbaren" erstellen (fällig in 1 Tag), Benachrichtigung an Account Manager senden

Inaktive Leads reaktivieren

  • Trigger: Aufgabe überfällig
  • Bedingung: Aufgabentyp ist "Nachfassen" UND Lead-Status ist "Kontaktiert"
  • Aktionen: Notiz "Lead wird inaktiv — Aufmerksamkeit nötig" erstellen, Benachrichtigung an Manager senden

Automatisierungsprotokoll

Jede Ausführung einer Automatisierung wird protokolliert. Das Protokoll zeigt:

  • Wann sie ausgelöst wurde
  • Welcher Lead sie ausgelöst hat
  • Ob die Bedingungen erfüllt waren
  • Welche Aktionen ausgeführt wurden
  • Etwaige Fehler

Das hilft beim Debugging und Feintuning deiner Automatisierungen.

Aktivieren und Deaktivieren

Schalte Automatisierungen ein oder aus, ohne sie zu löschen. Deaktivierte Automatisierungen behalten ihre Konfiguration, lösen aber nicht aus. Nützlich für saisonale Kampagnen oder wenn du einen Workflow vorübergehend pausieren möchtest.

Berechtigungen

Aktion Erforderliche Rolle
Automatisierungen ansehen Manager und höher
Automatisierungen erstellen / bearbeiten Admin und höher
Automatisierungen löschen Admin und höher
Automatisierungsprotokoll ansehen Manager und höher

Tipps

  • Fang einfach an. Ein Trigger, keine Bedingungen, eine Aktion. Füge Komplexität hinzu, sobald es funktioniert.
  • Benenne Automatisierungen beschreibend, damit dein Team auf einen Blick versteht, was jede tut.
  • Nutze die Warten-Aktion, um Follow-ups natürlich zu verteilen, statt Leads zu bombardieren.
  • Prüfe regelmäßig das Automatisierungsprotokoll, um Fehler oder unerwartetes Verhalten zu erkennen.
  • Kombiniere Automatisierungen mit Aufgabentypen, um wiederholbare Vertriebs-Playbooks zu erstellen.