Überblick

Pelatis enthält KI-gestützte Funktionen, die deinem Vertriebsteam helfen, schneller zu arbeiten. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf dem KI-E-Mail-Entwurf — Generierung professioneller, kontextbezogener E-Mails in Sekunden basierend auf Lead-Daten und deinen Anweisungen. KI-Funktionen sind in kostenpflichtigen Tarifen mit einem monatlichen Credit-Kontingent verfügbar.

KI-E-Mail-Entwurf

So funktioniert es

Beim Verfassen einer E-Mail von der Detailseite eines Leads klickst du auf KI-Entwurf. Die KI generiert einen vollständigen E-Mail-Entwurf basierend auf:

• Lead-Kontext: Name, Firma, Status, Pipeline-Phase und aktuelle Aktivitäten des Leads.
• Kontaktdetails: Name, Rolle und bisherige Interaktionen des Empfängers.
• Deine Anweisungen: Ein Prompt, der beschreibt, was die E-Mail erreichen soll.

Der generierte Entwurf erscheint im Verfassenbereich. Du kannst ihn vor dem Senden frei bearbeiten.

Einen Prompt schreiben

Der Prompt ist eine kurze Anweisung, die der KI sagt, was sie schreiben soll. Beispiele:

• "Nachfassen zur Demo von letzter Woche. Fragen, wie der Zeitplan für eine Entscheidung aussieht."
• "Unseren Enterprise-Tarif vorstellen und eine kostenlose Testphase anbieten."
• "Für die Empfehlung bedanken und ein Meeting nächste Woche vorschlagen."
• "Freundliche Erinnerung an das Angebot, das wir am Montag gesendet haben."

Je spezifischer dein Prompt, desto besser das Ergebnis. Nenne die wichtigsten Punkte, die behandelt werden sollen.

Tonalitäts-Einstellungen

Du kannst die Tonalität KI-generierter E-Mails auf Organisationsebene oder pro Benutzer konfigurieren:

Professionell

Formelle Sprache, strukturierte Absätze, geeignet für Unternehmenskommunikation. Ideal für Enterprise-Vertrieb, Rechts- und Finanzkontext.

Freundlich

Warme und zugängliche Sprache bei gleichzeitiger Professionalität. Verwendet umgangssprachliche Formulierungen, ohne zu informell zu werden. Gut für kleine Unternehmen und Startup-Interessenten.

Direkt

Knapp und auf den Punkt. Kurze Sätze, klare Handlungsaufforderungen, minimaler Fülltext. Ideal für vielbeschäftigte Entscheidungsträger und Follow-up-E-Mails.

Benutzerdefinierte Tonalität

Wenn die Voreinstellungen nicht passen, schreibe eine eigene Tonalitätsbeschreibung. Zum Beispiel: "Halbformell, Branchenjargon für SaaS verwenden, eine Prise Humor einbauen." Die KI folgt deiner Beschreibung.

Die Standard-Tonalität wird unter Einstellungen > KI > Standard-Tonalität festgelegt und kann beim Verfassen pro E-Mail überschrieben werden.

Geschäftskontext

Um KI-Entwürfe relevanter zu machen, kannst du Geschäftskontext hinterlegen, den die KI bei jeder E-Mail berücksichtigt:

Firmendaten

Gehe zu Einstellungen > KI > Geschäftskontext und fülle aus:

• Firmenname und Beschreibung: Was dein Unternehmen macht.
• Produkte/Dienstleistungen: Was du verkaufst, Hauptmerkmale, Preisstufen.
• Wertversprechen: Die Hauptgründe, warum Kunden sich für dich entscheiden.
• Häufige Einwände: Typische Bedenken von Interessenten mit empfohlenen Antworten.

Benutzerdefinierte Anweisungen

Füge Freitextanweisungen hinzu, die für alle KI-Entwürfe gelten:

• "Immer einen Link zu unserer Fallstudien-Seite einfügen."
• "Unsere ISO 27001-Zertifizierung erwähnen, wenn es um Sicherheit geht."
• "Mit 'Mit freundlichen Grüßen' und dem vollständigen Namen des Benutzers abschließen."
• "Niemals konkrete Liefertermine versprechen."

Diese Anweisungen werden mit dem jeweiligen E-Mail-Prompt kombiniert, um die KI zu steuern.

KI-Credits

KI-Funktionen verbrauchen Credits aus dem monatlichen Kontingent deines Tarifs.

Wie Credits funktionieren

• Jeder KI-E-Mail-Entwurf verbraucht 1 Credit.
• Credits werden monatlich am Abrechnungsdatum zurückgesetzt.
• Nicht verbrauchte Credits werden nicht übertragen.

Credits nach Tarif

Verbrauch überwachen

Sieh deinen aktuellen Credit-Verbrauch unter Einstellungen > KI > Verbrauch. Du siehst:

• In diesem Monat verbrauchte Credits.
• Verbleibende Credits.
• Verbrauchsverlauf (tägliche Aufschlüsselung).
• Welche Teammitglieder die meisten Credits verbrauchen.

Wenn die Credits knapp werden (unter 20%), erhält der Kontoinhaber eine E-Mail-Benachrichtigung.

Credits aufgebraucht

Wenn deine Credits für den Monat aufgebraucht sind, wird der KI-Entwurf-Button deaktiviert. Du kannst weiterhin E-Mails manuell verfassen. Credits werden an deinem nächsten Abrechnungsdatum zurückgesetzt, oder du kannst deinen Tarif für ein höheres Kontingent upgraden.

Datenschutz

• KI-Entwürfe werden über einen externen KI-Anbieter generiert (Prompt und Lead-Kontext werden an die API gesendet).
• Keine Lead-Daten werden vom KI-Anbieter über den Anfragezyklus hinaus gespeichert.
• Von der KI generierte E-Mail-Inhalte werden in Pelatis wie jeder andere E-Mail-Entwurf gespeichert.
• Du kannst KI-Funktionen unter Einstellungen > KI vollständig deaktivieren, wenn die Datenrichtlinien deiner Organisation dies erfordern.

Berechtigungen

• KI-Entwurf nutzen steht allen Rollen zur Verfügung, die E-Mails senden können (Vertriebsmitarbeiter und höher).
• Tonalität, Geschäftskontext und benutzerdefinierte Anweisungen konfigurieren erfordert die Rolle Admin oder Inhaber.
• Credit-Verbrauch ansehen steht Admin- und Inhaber-Rollen zur Verfügung.

Empfehlungen

• Prüfe jeden KI-Entwurf vor dem Senden. Die KI liefert einen starken Ausgangspunkt, kann aber Nuancen deiner spezifischen Beziehung zum Interessenten übersehen.
• Halte deinen Geschäftskontext aktuell. Die KI kann nur auf das zurückgreifen, was du bereitstellst.
• Verwende spezifische Prompts. "Schreibe ein Follow-up" produziert generischen Output. "Nachfassen zum Preisgespräch von Donnerstag, den 20%-Mengenrabatt hervorheben" liefert etwas Brauchbares.
• Wähle die richtige Tonalität für deine Branche. Ein freundlicher Ton kann in bestimmten B2B-Kontexten unprofessionell wirken, während ein professioneller Ton für Startup-Gründer distanziert klingen kann.
• Überwache den Credit-Verbrauch im Team. Wenn Credits schnell aufgebraucht werden, prüfe, ob benutzerdefinierte Anweisungen oder Prompts unnötige Neugenerierungen verursachen.