Überblick

Jedes Unternehmen erfasst andere Daten. Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es dir, Pelatis mit eigenen Datenpunkten für Leads, Kontakte und Chancen zu erweitern — ohne auf ein Feature-Update warten zu müssen. Definiere die Felder einmalig und fülle sie an jedem Datensatz aus. Werte benutzerdefinierter Felder sind vollständig durchsuchbar und können in Smart Lists als Filter verwendet werden.

Unterstützte Feldtypen

Pelatis bietet eine breite Auswahl an Feldtypen, damit du Daten im richtigen Format erfassen kannst:

Text

Ein einzeiliges oder mehrzeiliges Freitextfeld. Verwende es für kurze Notizen, Referenzcodes oder beliebige unstrukturierte Daten.

Zahl

Numerische Eingabe mit optionaler Dezimalgenauigkeit. Nützlich für Mengen, Bewertungen oder beliebige Kennzahlen.

Auswahl (Dropdown)

Eine vordefinierte Liste von Optionen, aus denen der Benutzer wählt. Ideal für Kategorisierungen wie Branche, Lead-Quelle oder Prioritätsstufe. Du definierst die Optionen bei der Felderstellung und kannst sie später ergänzen oder umordnen.

Datum

Ein Datumsfeld mit Kalenderauswahl für Fristen, Nachfassdaten, Vertragsverlängerungen oder andere zeitbezogene Werte.

Checkbox

Ein einfacher Ja/Nein-Schalter. Geeignet für boolesche Markierungen wie "NDA unterzeichnet", "Schlüsselkunde" oder "Nicht anrufen".

URL

Ein spezielles URL-Feld mit automatischer Linkformatierung. Nutze es für LinkedIn-Profile, Unternehmenswebsites oder Projektlinks.

E-Mail

Ein E-Mail-Feld mit Formatvalidierung. Praktisch, wenn du eine zusätzliche Kontakt-E-Mail oder Rechnungsadresse getrennt vom Hauptkontakt speichern möchtest.

Telefon

Ein Telefonnummernfeld. Speichert eine zusätzliche Telefonnummer über die Standard-Kontaktfelder hinaus.

Passwort

Ein verschlüsseltes Feld zur Speicherung sensibler Zugangsdaten. Werte werden mit AES-256-Verschlüsselung gespeichert und sind in der Benutzeroberfläche standardmäßig maskiert. Klicke zum vorübergehenden Anzeigen. Nützlich für Kundenportal-Zugangsdaten, API-Schlüssel oder Zugangscodes, die dein Team nachschlagen muss.

Benutzerdefinierte Felder erstellen

  1. Gehe zu Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder.
  2. Klicke auf Feld hinzufügen.
  3. Wähle den Entitätstyp, zu dem das Feld gehört (Lead, Kontakt oder Chance).
  4. Gib einen Feldnamen ein (dieser wird als Bezeichnung auf den Datensätzen angezeigt).
  5. Wähle den Feldtyp aus der obigen Liste.
  6. Definiere bei Auswahlfeldern die Optionsliste.
  7. Markiere das Feld optional als Pflichtfeld.
  8. Klicke auf Speichern.

Das neue Feld erscheint sofort auf allen Datensätzen des entsprechenden Entitätstyps.

Inline-Bearbeitung

Werte benutzerdefinierter Felder können direkt auf der Detailseite des Datensatzes bearbeitet werden — kein separates Formular nötig. Klicke auf einen beliebigen Feldwert in der Seitenleiste, um ihn direkt zu bearbeiten:

  • Textfelder werden zu einem Eingabefeld oder Textbereich.
  • Auswahlfelder öffnen ein Dropdown-Menü.
  • Datumsfelder öffnen eine Kalenderauswahl.
  • Checkboxen schalten beim Klick um.
  • Passwortfelder zeigen eine maskierte Eingabe mit Anzeige-Button.

Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn du außerhalb klickst oder Enter drückst.

Filtern nach benutzerdefinierten Feldern

Benutzerdefinierte Felder sind in die Filter-Engine und Smart Lists integriert. Beim Erstellen eines Filters erscheinen deine benutzerdefinierten Felder neben den Standardfeldern. Die Filteroperatoren variieren je nach Feldtyp:

Feldtyp Verfügbare Operatoren
Text, URL, E-Mail, Telefon enthält, ist gleich, beginnt mit, ist leer, ist nicht leer
Zahl ist gleich, größer als, kleiner als, zwischen, ist leer
Auswahl ist, ist nicht, ist einer von, ist leer
Datum ist, vor, nach, zwischen, ist leer
Checkbox ist aktiviert, ist nicht aktiviert

So kannst du Smart Lists wie "Alle Leads, bei denen Branche = SaaS UND NDA unterzeichnet = aktiviert ist" erstellen — mit freier Kombination von Standard- und benutzerdefinierten Feldern.

Speicherarchitektur

Werte benutzerdefinierter Felder werden als JSONB in der Datenbank gespeichert. Das bedeutet:

  • Flexibles Schema: Das Hinzufügen oder Entfernen von Feldern erfordert keine Datenbankmigrationen.
  • Schnelle Lesezugriffe: Feldwerte werden direkt am Datensatz gespeichert, ohne Join-Overhead.
  • Indexierbar: PostgreSQL JSONB unterstützt Indexierung für effizientes Filtern.

Reihenfolge und Organisation

Du kannst benutzerdefinierte Felder in den Einstellungen per Drag-and-Drop anordnen, um die Anzeigereihenfolge auf den Detailseiten zu steuern. Felder werden nach Entitätstyp gruppiert. Innerhalb jeder Gruppe entspricht die Reihenfolge deiner Einstellung.

Felder bearbeiten und löschen

  • Umbenennen: Ändere die Feldbezeichnung jederzeit. Bestehende Werte bleiben erhalten.
  • Optionen ändern (Auswahlfelder): Optionen hinzufügen oder umbenennen. Bestehende Werte, die auf eine entfernte Option verweisen, behalten ihren Wert, zeigen aber ein Warnzeichen.
  • Löschen: Entfernt die Felddefinition und alle gespeicherten Werte über alle Datensätze hinweg. Diese Aktion ist unwiderruflich und erfordert eine Bestätigung.

Berechtigungen

  • Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Felddefinitionen erfordert die Rolle Admin oder Inhaber.
  • Bearbeiten von Feldwerten auf Datensätzen folgt den standardmäßigen Datenzugriffsregeln — Benutzer können Werte auf Datensätzen bearbeiten, für die sie Schreibzugriff haben.

Empfehlungen

  • Verwende Auswahlfelder statt Textfeldern, wenn du einen bekannten Satz von Werten hast. Das sorgt für konsistente Daten und ermöglicht präziseres Filtern.
  • Benenne Felder klar und konsistent. "Vertragswert" ist besser als "Wert", wenn du bereits ein Chancen-Betragsfeld hast.
  • Verwende den Passwort-Feldtyp für sensible Daten, anstatt Zugangsdaten in Klartextfeldern zu speichern.
  • Überprüfe deine benutzerdefinierten Felder regelmäßig. Entferne nicht mehr benötigte Felder, um die Oberfläche übersichtlich zu halten.