Überblick

Das Pelatis Dashboard bietet dir einen Überblick über deine Vertriebsleistung auf einen Blick. Es ist für den täglichen Gebrauch konzipiert — öffne es morgens, um den aktuellen Stand zu erfassen, welche Deals Aufmerksamkeit brauchen und wie dein Team performt. Das Dashboard kombiniert KPI-Karten, Diagramme und Alarme in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht.

KPI-Karten

Am oberen Rand des Dashboards werden sechs Leistungskennzahlen angezeigt:

Neue Leads

Gesamtzahl der im ausgewählten Zeitraum erstellten Leads. Vergleiche mit dem Vorzeitraum, um zu sehen, ob das eingehende Volumen wächst oder abnimmt.

Qualifizierte Leads

Leads, die im Zeitraum den Status "Qualifiziert" erreicht haben. Misst, wie effektiv dein Team neue Leads durch die Pipeline bewegt.

Offene Chancen

Gesamtzahl der aktiven Chancen (nicht gewonnen oder verloren). Zeigt die Größe deiner aktuellen Pipeline nach Dealanzahl.

Pipeline-Wert

Der kombinierte Geldwert aller offenen Chancen. Das ist der gesamte potenzielle Umsatz in deiner Pipeline.

Gewonnene Deals

Anzahl der im Zeitraum als gewonnen markierten Chancen. Die zentrale Erfolgskennzahl für dein Vertriebsteam.

Abschlussquote

Prozentsatz der abgeschlossenen Chancen (gewonnen + verloren), die gewonnen wurden. Berechnet als: Gewonnen / (Gewonnen + Verloren) x 100. Ein wichtiger Effizienzindikator.

Jede KPI-Karte zeigt:

  • Den aktuellen Wert für den ausgewählten Zeitraum.
  • Einen Vergleich mit dem Vorzeitraum (prozentuale Veränderung, grün für Verbesserung, rot für Rückgang).
  • Eine Sparkline, die den Trend über den ausgewählten Zeitraum zeigt.

Pipeline-Wert-Diagramm

Unterhalb der KPI-Karten zeigt ein Balken- oder Flächendiagramm den Pipeline-Wert über die Zeit, aufgeschlüsselt nach Pipeline oder Phase. Diese Visualisierung hilft dir:

  • Trends beim Pipeline-Wachstum oder -Rückgang zu erkennen.
  • Zu identifizieren, welche Pipelines oder Phasen den meisten Wert halten.
  • Engpässe zu erkennen, an denen Deals stecken bleiben.

Du kannst zwischen Pipelines umschalten, um dich auf bestimmte Vertriebsbewegungen zu konzentrieren.

Abschlussquoten-Analyse

Der Abschlussquoten-Bereich bietet einen tieferen Einblick in deine Abschlussleistung:

  • Gesamt-Abschlussquote für den ausgewählten Zeitraum.
  • Abschlussquote nach Pipeline, um die Leistung verschiedener Vertriebsbewegungen zu vergleichen.
  • Abschlussquote nach zuständigem Benutzer, zeigt individuelle Performance der Vertriebsmitarbeiter.
  • Abschlussquoten-Trend über die Zeit, wöchentlich oder monatlich dargestellt.

Alarme

Das Dashboard enthält einen Alarm-Bereich, der Punkte hervorhebt, die Aufmerksamkeit erfordern:

  • Überfällige Aufgaben: Aufgaben nach ihrem Fälligkeitsdatum, gruppiert nach Zuständigem.
  • Inaktive Leads: Leads ohne Aktivität in den letzten N Tagen (konfigurierbar).
  • Ablaufende Chancen: Deals mit einem erwarteten Abschlussdatum, das sich nähert oder bereits überschritten ist.
  • Nicht zugewiesene Leads: Neue Leads, die keinem Teammitglied zugewiesen wurden.

Alarme sind anklickbar — klicke auf einen Alarm, um direkt zum relevanten Datensatz oder zur gefilterten Liste zu navigieren.

Zeitraumauswahl

Alle Dashboard-Kennzahlen unterstützen die Zeitraumauswahl:

  • Diese Woche / Letzte Woche
  • Dieser Monat / Letzter Monat
  • Dieses Quartal / Letztes Quartal
  • Dieses Jahr / Letztes Jahr
  • Benutzerdefinierter Zeitraum

Der Vergleichszeitraum passt sich automatisch an. Zum Beispiel vergleicht "Dieser Monat" mit dem Vormonat.

Filterung

Du kannst Dashboard-Daten filtern nach:

  • Pipeline: Fokus auf eine bestimmte Pipeline oder alle kombiniert.
  • Zuständiger Benutzer: Leistung eines einzelnen Mitarbeiters oder des gesamten Teams.
  • Tags: Kennzahlen auf Leads mit bestimmten Tags eingrenzen.

Filter gelten gleichzeitig für alle KPI-Karten, Diagramme und Alarme.

Export

Dashboard-Daten können für Berichte und Präsentationen exportiert werden:

  • CSV-Export: Lade die Rohdaten hinter jedem Diagramm oder KPI zur weiteren Analyse in Tabellenkalkulationen herunter.
  • PDF-Export: Erstelle einen formatierten Bericht der aktuellen Dashboard-Ansicht, geeignet zum Teilen mit der Geschäftsführung.

Der Export berücksichtigt die aktuellen Filter und die Zeitraumauswahl, sodass du genau die Daten erhältst, die du siehst.

Berechtigungen

  • Dashboard ansehen steht allen Rollen zur Verfügung (Admin, Inhaber, Manager, Vertriebsmitarbeiter, Nur-Lesen).
  • Datenzugriffsregeln gelten: Ein Vertriebsmitarbeiter mit "Selbst"-Zugriff sieht nur eigene Kennzahlen. Ein Manager mit "Team"-Zugriff sieht die Kennzahlen seines Teams. Admins und Inhaber sehen organisationsweite Daten.
  • Export steht ab der Manager-Rolle zur Verfügung.

Datenaktualisierung

Das Dashboard lädt bei jedem Besuch aktuelle Daten. Es gibt keine Caching-Verzögerung — die Zahlen spiegeln den aktuellen Stand deiner Datenbank wider. Für Teams, die das Dashboard den ganzen Tag geöffnet haben, lädt ein manueller Aktualisierungsbutton alle Widgets neu.

Empfehlungen

  • Prüfe das Dashboard zu Beginn jedes Arbeitstags, um deine Arbeit zu priorisieren.
  • Nutze den Alarm-Bereich als deine Aufgabenliste — bearbeite zuerst überfällige Aufgaben und folge inaktiven Leads nach.
  • Vergleiche Zeiträume, um Trends zu erkennen. Eine einzelne Momentaufnahme ist weniger nützlich als das Verständnis, ob sich die Dinge verbessern oder verschlechtern.
  • Richte Smart Lists für die Segmente ein, die du am häufigsten überwachst, und nutze das Dashboard für den Überblick.
  • Exportiere wöchentliche Berichte für Teammeetings, um alle auf dem gleichen Stand zu halten.