Überblick

Pelatis-Benachrichtigungen halten dich über wichtige Ereignisse auf dem Laufenden, ohne dass du die App ständig prüfen musst. Benachrichtigungen werden in der App in Echtzeit zugestellt und optional per E-Mail-Zusammenfassung. Du steuerst genau, welche Ereignisse Benachrichtigungen auslösen und wie sie zugestellt werden.

In-App-Benachrichtigungen

Die Benachrichtigungsglocke

Die Benachrichtigungsglocke in der oberen Navigation zeigt deine ungelesene Benachrichtigungsanzahl an. Klicke darauf, um das Benachrichtigungspanel zu öffnen, das aktuelle Benachrichtigungen auflistet mit:

  • Einem Symbol für den Ereignistyp.
  • Einer kurzen Beschreibung des Geschehens.
  • Dem Zeitpunkt des Ereignisses.
  • Einem Link zum betreffenden Datensatz.

Klicke auf eine Benachrichtigung, um zum zugehörigen Lead, der Chance, Aufgabe oder einer anderen Entität zu navigieren. Benachrichtigungen werden als gelesen markiert, wenn du sie anklickst oder alle als gelesen markierst.

Echtzeitzustellung

Benachrichtigungen werden sofort über WebSocket-Verbindungen zugestellt. Wenn etwas passiert — ein neuer Lead wird dir zugewiesen, eine Aufgabe wird abgeschlossen, ein Dokument wird unterschrieben — erscheint die Benachrichtigung sofort, ohne die Seite neu zu laden.

Wenn die WebSocket-Verbindung vorübergehend unterbrochen wird (z.B. durch Netzwerkprobleme), werden verpasste Benachrichtigungen automatisch nachgeladen, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist.

Benachrichtigungsereignisse

Folgende Ereignisse können Benachrichtigungen auslösen:

Lead-Ereignisse

  • Lead dir zugewiesen: Ein Teammitglied weist dir einen Lead zu.
  • Lead-Status geändert: Ein Lead, den du besitzt oder verfolgst, ändert seinen Status.
  • Neue Aktivität auf deinem Lead: Eine Notiz, ein Anruf oder eine E-Mail wird bei einem dir zugewiesenen Lead protokolliert.

Aufgaben-Ereignisse

  • Aufgabe dir zugewiesen: Eine neue Aufgabe wird erstellt und dir zugewiesen.
  • Aufgabe bald fällig: Eine deiner Aufgaben ist innerhalb der nächsten 24 Stunden fällig.
  • Aufgabe überfällig: Eine deiner Aufgaben hat das Fälligkeitsdatum überschritten.
  • Aufgabe abgeschlossen: Eine Aufgabe, die du jemand anderem zugewiesen hast, wird als erledigt markiert.

Chancen-Ereignisse

  • Chancenphase geändert: Eine Chance, die du besitzt, wechselt in eine neue Phase.
  • Chance gewonnen: Eine Chance wird als gewonnen markiert.
  • Chance verloren: Eine Chance wird als verloren markiert.

Signatur-Ereignisse

  • Dokument angesehen: Ein Empfänger hat den Signaturlink geöffnet.
  • Dokument unterschrieben: Ein Empfänger hat das Dokument unterschrieben.
  • Alle Signaturen abgeschlossen: Alle Empfänger haben unterschrieben.
  • Dokument abgelehnt: Ein Empfänger hat die Unterschrift verweigert.

Team-Ereignisse

  • Neues Teammitglied beigetreten: Jemand hat eine Einladung zu deiner Organisation angenommen.
  • Import abgeschlossen: Ein von dir gestarteter Datenimport ist fertig.
  • Duplikat erkannt: Ein potenziell doppelter Lead wurde gefunden.

E-Mail-Zusammenfassungen

Zusätzlich zu In-App-Benachrichtigungen sendet Pelatis E-Mail-Zusammenfassungen mit Aktivitäten, die du möglicherweise verpasst hast.

Häufigkeit der Zusammenfassung

Wähle deinen bevorzugten Zusammenfassungsrhythmus:

  • Echtzeit: Eine E-Mail für jede Benachrichtigung sofort (nicht empfohlen für Teams mit hohem Volumen).
  • Stündlich: Eine Zusammenfassung jede Stunde, wenn neue Benachrichtigungen vorliegen.
  • Täglich: Eine morgendliche Zusammenfassung der Benachrichtigungen des Vortags (Standard).
  • Wöchentlich: Eine Montagmorgen-Zusammenfassung der Vorwoche.
  • Aus: Keine E-Mail-Zusammenfassungen — nur In-App-Benachrichtigungen.

Inhalt der Zusammenfassung

Jede Zusammenfassungs-E-Mail enthält:

  • Eine Anzahl neuer Benachrichtigungen nach Kategorie.
  • Die wichtigsten Punkte (zugewiesene Leads, überfällige Aufgaben, abgeschlossene Deals).
  • Schnellzugriff-Links, um direkt zu den relevanten Datensätzen zu springen.

Die Zustellung erfolgt über Resend für zuverlässige Zustellbarkeit.

Benachrichtigungseinstellungen

Benutzer-Einstellungen

Jeder Benutzer steuert seine eigenen Benachrichtigungseinstellungen unter Einstellungen > Benachrichtigungen:

  • Pro Ereignistyp: Benachrichtigungen für jede Ereigniskategorie ein- oder ausschalten.
  • Zustellmethode: In-App, E-Mail oder beides wählen.
  • Zusammenfassungshäufigkeit: Den E-Mail-Zusammenfassungsrhythmus festlegen.
  • Ruhezeiten: Stunden definieren, in denen E-Mail-Benachrichtigungen unterdrückt werden (In-App funktioniert weiterhin).

Organisations-Einstellungen

Admins können organisationsweite Standards unter Einstellungen > Benachrichtigungen > Organisationsstandards festlegen:

  • Standardeinstellungen für neue Teammitglieder.
  • Pflichtbenachrichtigungen, die von Benutzern nicht deaktiviert werden können (z.B. Sicherheitswarnungen).
  • Absendername und Antwortadresse für gebrandete E-Mail-Zusammenfassungen.

Organisationsstandards können von einzelnen Benutzern überschrieben werden, außer bei Pflichtbenachrichtigungen.

Benachrichtigungen verwalten

Als gelesen markieren

  • Klicke auf eine Benachrichtigung, um sie als gelesen zu markieren.
  • Verwende Alle als gelesen markieren, um den Ungelesen-Zähler zu löschen.
  • Benachrichtigungen älter als 30 Tage werden automatisch archiviert.

Benachrichtigungsverlauf

Sieh deinen vollständigen Benachrichtigungsverlauf im Benachrichtigungspanel. Scrolle, um ältere Benachrichtigungen zu laden. Nutze die Filterbuttons, um bestimmte Kategorien anzuzeigen (Aufgaben, Leads, Signaturen etc.).

Berechtigungen

  • Benachrichtigungen empfangen steht allen Rollen zur Verfügung.
  • Persönliche Einstellungen konfigurieren steht allen Rollen zur Verfügung.
  • Organisationsweite Standards festlegen erfordert die Rolle Admin oder Inhaber.

Empfehlungen

  • Beginne mit der täglichen Zusammenfassung und passe basierend auf deinem Workflow an. Echtzeit-E-Mails erzeugen für die meisten Teams zu viel Rauschen.
  • Deaktiviere Benachrichtigungen für niedrig-priorisierte Ereignisse. Konzentriere dich auf das, was dein Handeln erfordert — zugewiesene Aufgaben, überfällige Punkte und abgeschlossene Deals.
  • Nutze Ruhezeiten, um Arbeitsbenachrichtigungen außerhalb der Geschäftszeiten zu unterbinden.
  • Admins sollten sinnvolle Organisationsstandards setzen, damit neue Teammitglieder mit einer vernünftigen Konfiguration starten.