Überblick

Leads sind die zentrale Einheit in Pelatis. Ein Lead repräsentiert eine Firma oder Person, die dein Team verfolgt. Jeder Lead hat eine Detailseite mit einem Drei-Zonen-Layout, optimiert für Vertriebsabläufe: ein Header mit den wichtigsten Infos, eine Aktivitäts-Timeline links und eine Entitäten-Sidebar rechts.

Lead-Detailseite

Die Lead-Detailseite ist die wichtigste Ansicht in Pelatis. Sie folgt einem aktivitätszentrierten Layout:

Der obere Bereich zeigt:

  • Lead-Name (Firmenname)
  • Aktueller Pipeline-Status (als farbiges Badge)
  • Pipeline und Quelle
  • Erstellungsdatum
  • Zugewiesener Vertriebler (mit Avatar)
  • Tags (farbige Inline-Pills)
  • Aktionsbuttons (Bearbeiten, Anrufen, E-Mail, Löschen)

Die linke Seite enthält die einheitliche Aktivitäts-Timeline — jede Interaktion mit diesem Lead in chronologischer Reihenfolge. Dazu gehören Notizen, Telefonate, E-Mails, Statusänderungen, erledigte Aufgaben und benutzerdefinierte Aktivitätstypen.

Am oberen Rand des Aktivitäts-Panels:

  • Filter-Tabs zum Einschränken auf bestimmte Aktivitätstypen (Notizen, Anrufe, E-Mails, Änderungen)
  • Erfassungsbereich zum schnellen Erstellen einer neuen Notiz, eines Anrufprotokolls oder einer benutzerdefinierten Aktivität

Details zur Timeline findest du unter Aktivitäten.

Entitäten-Sidebar (Rechts)

Die rechte Sidebar enthält Referenzdaten, organisiert in Tabs:

  • Kontakte — Personen, die mit diesem Lead verbunden sind
  • Chancen — Deals, die mit diesem Lead verknüpft sind
  • Aufgaben — Offene und erledigte Aufgaben
  • Felder — Benutzerdefinierte Feldwerte

Ein "Über"-Bereich ist oben in der Sidebar fixiert und zeigt Adresse, Website, zugewiesenen Benutzer und eine angeheftete Notiz.

Leads erstellen

Erstelle Leads auf verschiedene Arten:

  • Manuell — Klicke auf "Neuer Lead" und fülle die Details aus
  • CSV-Import — Massenimport über den Import-Assistenten (siehe Import/Export)
  • Public API — Leads programmatisch über die REST-API erstellen
  • Onboarding-Formulare — Leads werden automatisch aus Formulareinreichungen erstellt
  • Automatisierung — Leads können durch Automatisierungs-Aktionen erstellt werden

Pflichtfelder

Nur der Lead-Name ist erforderlich. Alle anderen Felder (Pipeline, Status, Quelle, zugewiesener Benutzer, benutzerdefinierte Felder) sind optional und können später ausgefüllt werden.

Lead-Liste

Die Leads-Hauptseite zeigt alle Leads in einer filterbaren, durchsuchbaren Tabelle mit Cursor-basierter Paginierung für schnelle Performance auch bei Tausenden von Datensätzen.

Filterung

Wende Filter an, um deine Lead-Liste einzugrenzen:

  • Status — Nach Pipeline-Stufe filtern
  • Pipeline — Leads einer bestimmten Pipeline anzeigen
  • Zugewiesener Benutzer — Leads eines bestimmten Vertrieblers anzeigen
  • Tags — Nach einem oder mehreren Tags filtern
  • Quelle — Nach Lead-Quelle filtern
  • Benutzerdefinierte Felder — Nach beliebigen Feldwerten filtern
  • Datumsbereich — Nach Erstellungs- oder letztem Aktivitätsdatum filtern

Filter können mit UND/ODER-Logik über den Filter-Builder kombiniert werden. Speichere häufig genutzte Filterkombinationen als Smarte Listen.

Suche

Volltextsuche über Lead-Name, Kontaktnamen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Ergebnisse aktualisieren sich während der Eingabe.

Sortierung

Sortiere nach Name, Erstellungsdatum, letztem Aktivitätsdatum, Pipeline-Wert oder jedem benutzerdefinierten Feld. Klicke auf Spaltenüberschriften, um die Sortierrichtung umzuschalten.

Leads bearbeiten

Bearbeite Lead-Details inline auf der Detailseite oder über den Bearbeitungsdialog. Änderungen werden in der Aktivitäts-Timeline als Statusänderungs- oder Feldaktualisierungs-Ereignisse protokolliert, damit dein Team immer weiß, was sich wann geändert hat.

Sanftes Löschen

Wenn du einen Lead löschst, wird er sanft gelöscht — als gelöscht markiert, aber nicht aus der Datenbank entfernt. Sanft gelöschte Leads:

  • Verschwinden aus allen Listenansichten und dem Pipeline-Board
  • Können innerhalb von 30 Tagen wiederhergestellt werden
  • Werden nach 30 Tagen endgültig gelöscht

Das schützt vor versehentlichem Löschen. Admins können sanft gelöschte Leads in den Einstellungen einsehen und wiederherstellen.

Leads zuweisen

Weise Leads einem bestimmten Vertriebler zu oder lass sie unzugewiesen, damit das Team sie beanspruchen kann. Zuweisungsänderungen werden in der Aktivitäts-Timeline protokolliert. Automatisierungen können Leads nach Regeln automatisch zuweisen (Round-Robin, nach Quelle, nach Region etc.).

Datenbereiche

Welche Leads ein Benutzer sehen kann, hängt von seiner Rolle und seinem Datenbereich ab:

Rolle Standard-Bereich
Inhaber / Admin Alle Leads der Organisation
Manager Leads, die ihrem Team zugewiesen sind
Vertriebler Nur eigene zugewiesene Leads
Nur-Lesen Abhängig vom konfigurierten Bereich

Manager und Admins können den Datenbereich für einzelne Benutzer in den Rolleneinstellungen überschreiben.

Tipps

  • Nutze Tags großzügig, um Leads über den Pipeline-Status hinaus zu kategorisieren (Branche, Größe, Priorität)
  • Hefte wichtige Notizen an, damit sie in der Sidebar als Schnellreferenz erscheinen
  • Prüfe die Aktivitäts-Timeline, bevor du einen Lead anrufst — Kontext verbessert Gespräche
  • Richte Smarte Listen für deine häufigsten Filteransichten ein, um Zeit zu sparen