Überblick

Kontakte in Pelatis repräsentieren die Ansprechpartner bei der Firma eines Leads. Jeder Kontakt gehört zu genau einem Lead — das entspricht dem firmenzentrierten Modell: Der Lead ist die Firma, die Kontakte sind die Personen, mit denen du dort interagierst.

Kontaktdaten

Jeder Kontakt umfasst:

  • Name — Vor- und Nachname
  • Rolle / Titel — Position in der Firma (z.B. "Vertriebsleiter", "CTO")
  • E-Mail-Adressen — Eine oder mehrere E-Mail-Adressen
  • Telefonnummern — Eine oder mehrere Telefonnummern
  • Hauptkontakt-Markierung — Ob dies der primäre Ansprechpartner ist

Kontakte anzeigen

Kontakte erscheinen im Kontakte-Tab in der Lead-Detail-Sidebar. Jeder Kontakt wird als kompakte Karte angezeigt:

  • Avatar-Kreis mit Initialen (Hauptkontakte erhalten eine eigene Farbe)
  • Name und Rolle
  • E-Mail und Telefon darunter
  • Stern-Symbol für den Hauptkontakt (in Bernstein dargestellt)

Klicke auf eine Kontaktkarte, um alle Details anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Kontakte erstellen

Füge einen Kontakt über die Lead-Detailseite hinzu:

  1. Öffne die Lead-Detailseite
  2. Klicke auf den Kontakte-Tab in der Sidebar
  3. Klicke auf den +-Button
  4. Gib Name, Rolle, E-Mail und Telefon ein
  5. Optional als Hauptkontakt markieren
  6. Speichern

Kontakte können auch über den CSV-Import-Assistenten oder die Public API erstellt werden.

Hauptkontakt

Jeder Lead kann einen Hauptkontakt haben, gekennzeichnet durch ein Stern-Symbol. Der Hauptkontakt:

  • Erscheint an erster Stelle in der Kontaktliste
  • Wird in Lead-Listenansichten und Pipeline-Karten als Schnellreferenz angezeigt
  • Ist der Standardempfänger für automatisierte E-Mails
  • Erhält eine visuell unterscheidbare Avatar-Farbe in der Sidebar

Um den Hauptkontakt zu ändern, klicke auf das Stern-Symbol einer anderen Kontaktkarte.

Bearbeiten und Löschen

Klicke auf eine Kontaktkarte, um die Bearbeitungsansicht zu öffnen. Du kannst jedes Feld aktualisieren. Das Löschen eines Kontakts entfernt ihn dauerhaft — diese Aktion wird in der Aktivitäts-Timeline des Leads protokolliert.

Kontakte und E-Mail

Wenn du eine E-Mail vom Aktivitäts-Panel des Leads sendest, schlägt Pelatis automatisch die E-Mail-Adressen der Kontakte vor. Eingehende E-Mails werden anhand der E-Mail-Adresse dem richtigen Kontakt zugeordnet und in der Timeline des entsprechenden Leads angezeigt.

Kontakte und Telefonie

Bei einem VoIP-Anruf aus dem CRM kannst du auswählen, welchen Kontakt du anrufen möchtest. Die Telefonnummer wird aus den Kontaktdaten übernommen, und das Anrufprotokoll wird sowohl mit dem Lead als auch mit dem jeweiligen Kontakt verknüpft.

API-Zugriff

Kontakte sind über die Public API verfügbar:

  • GET /api/v1/leads/:leadId/contacts — Kontakte eines Leads auflisten
  • POST /api/v1/leads/:leadId/contacts — Kontakt erstellen
  • PATCH /api/v1/contacts/:id — Kontakt aktualisieren
  • DELETE /api/v1/contacts/:id — Kontakt löschen

Tipps

  • Lege immer einen Hauptkontakt fest, damit Automatisierungen und Schnellaktionen wissen, wen sie erreichen sollen
  • Füge Rollen-/Titelinformationen hinzu, um deinem Team vor Anrufen Kontext zu geben
  • Speichere Telefonnummern im internationalen Format, damit die VoIP-Telefonie korrekt funktioniert
  • Nutze das E-Mail-Feld des Kontakts (nicht ein benutzerdefiniertes Freitextfeld), damit der automatische E-Mail-Abgleich funktioniert