Überblick

Pipelines in Pelatis geben deinem Team eine visuelle Darstellung des Vertriebsprozesses. Jede Pipeline besteht aus geordneten Stufen, die Leads durchlaufen — vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Du kannst mehrere Pipelines pro Organisation erstellen, um verschiedene Vertriebsprozesse, Produktlinien oder Teams abzubilden.

Pipeline-Board (Kanban-Ansicht)

Die Standardansicht ist ein Kanban-Board, bei dem jede Spalte eine Stufe repräsentiert. Lead-Karten befinden sich in der Spalte ihres aktuellen Status und können per Drag-and-Drop zwischen Stufen verschoben werden.

Jede Karte auf dem Board zeigt:

• Lead-Name und Firma
• Zugewiesener Vertriebler
• Gesamter Chancenwert
• Tags (als farbige Punkte)
• Tage in aktueller Stufe

So hat dein Team jederzeit den Überblick, wo jeder Deal steht.

Listenansicht

Wechsle zur Listenansicht für eine kompakte, sortierbare Tabelle aller Leads in der Pipeline. Das ist hilfreich, wenn du:

• Nach Wert, Datum oder benutzerdefinierten Feldern sortieren möchtest
• Komplexe Filter anwenden willst
• Schnell eine große Anzahl von Leads abarbeiten willst

Beide Ansichten sind synchron — Änderungen in einer erscheinen sofort in der anderen.

Pipeline erstellen

1. Gehe zu Einstellungen > Pipelines
2. Klicke auf Neue Pipeline
3. Gib einen Namen ein (z.B. "Inbound-Vertrieb", "Enterprise-Deals")
4. Definiere deine Stufen in der gewünschten Reihenfolge

Jede Organisation kann mehrere Pipelines gleichzeitig betreiben. Leads gehören zu genau einer Pipeline, können aber bei Bedarf zwischen Pipelines verschoben werden.

Stufen und Status

Jede Pipeline hat eine geordnete Liste von Stufen. Stufen repräsentieren die Schritte in deinem Vertriebsprozess — zum Beispiel:

• Neu
• Kontaktiert
• Qualifiziert
• Angebot gesendet
• Verhandlung
• Gewonnen
• Verloren

Benutzerdefinierte Status

Jede Stufe hat einen Statustyp, der ihr Verhalten steuert:

Gewonnen und Verloren sind Endstatus. Wenn ein Lead eine Gewonnen- oder Verloren-Stufe erreicht, wird er vom aktiven Board entfernt und in deinen Abschlussmetriken erfasst.

Stufen neu ordnen

Ziehe Stufen in den Pipeline-Einstellungen nach oben oder unten, um ihre Reihenfolge zu ändern. Die Board-Spalten folgen dieser Reihenfolge von links nach rechts.

Stufen hinzufügen und entfernen

Du kannst jederzeit neue Stufen hinzufügen. Das Entfernen einer Stufe erfordert, dass du alle Leads in dieser Stufe einer anderen zuweist.

Mehrere Pipelines

Typische Anwendungsfälle für mehrere Pipelines:

• Nach Produktlinie — Eine Pipeline für SaaS-Abonnements, eine andere für Beratungsprojekte
• Nach Team — Inbound-Team-Pipeline vs. Outbound-Team-Pipeline
• Nach Dealgröße — Schnellpipeline für kleine Deals, detaillierte Pipeline für Enterprise
• Nach Region — Separate Pipelines für verschiedene Märkte

Jede Pipeline hat unabhängige Stufen, sodass sich der Vertriebsprozess zwischen ihnen unterscheiden kann.

Pipeline-Metriken

Das Dashboard zeigt wichtige Kennzahlen pro Pipeline:

• Pipeline-Wert — Summe aller offenen Chancenwerte
• Abschlussrate — Prozentsatz der Leads, die eine Gewonnen-Stufe erreichen
• Durchschnittlicher Deal-Zyklus — Zeit von Lead-Erstellung bis Gewonnen
• Stufen-Konversionsraten — Absprünge zwischen den einzelnen Stufen

Diese Metriken aktualisieren sich in Echtzeit.

Berechtigungen

Pipeline-Verwaltung (Erstellen, Bearbeiten, Löschen von Pipelines und Stufen) erfordert die Rolle Admin oder Inhaber. Alle Benutzer können Pipelines einsehen und Leads zwischen Stufen verschieben, basierend auf ihrem Datenbereich.

Tipps

• Halte deine Pipeline bei 5-8 Stufen für Übersichtlichkeit. Zu viele Stufen bremsen dein Team.
• Nutze die Statustypen Gewonnen/Verloren konsequent, damit deine Abschlussraten-Metriken stimmen.
• Überprüfe wöchentlich die Stufen-Konversionsraten, um Engpässe im Prozess zu finden.
• Benenne Stufen handlungsorientiert ("Angebot gesendet" statt "Angebot"), damit der nächste Schritt immer klar ist.