Überblick

Tags sind leichtgewichtige Bezeichnungen, die du an Leads anhängst, um sie zu kategorisieren, zu gruppieren und zu filtern. Im Gegensatz zu Status oder Pipelines (die eine feste Struktur haben) sind Tags frei und flexibel. Verwende sie für alles — Lead-Quelle, Kampagnenname, Prioritätsstufe, Branche, Region oder jede andere Dimension, die für deinen Workflow wichtig ist.

Tags erstellen

Über die Einstellungen

1. Gehe zu Einstellungen > Tags.
2. Klicke auf Tag hinzufügen.
3. Gib einen Namen ein (z.B. "VIP", "Messe 2025", "DACH-Region").
4. Wähle eine Farbe aus der Palette.
5. Klicke auf Speichern.

Direkt am Datensatz

Du kannst Tags auch spontan beim Taggen eines Leads erstellen:

1. Öffne die Detailseite eines Leads.
2. Klicke auf das + neben den bestehenden Tags im Header.
3. Beginne, einen Tag-Namen zu tippen.
4. Wenn der Tag nicht existiert, wähle "Dein Tag-Name" erstellen aus dem Dropdown.
5. Der neue Tag wird erstellt und sofort dem Lead zugewiesen.

Farbige Tags

Jeder Tag hat eine zugewiesene Farbe. Die Farbe erscheint als kleiner Punkt neben dem Tag-Namen in der gesamten Benutzeroberfläche — im Lead-Header, in Listenansichten und in Filterchips. Farben helfen dir, Tag-Kategorien auf einen Blick visuell zu unterscheiden.

Verfügbare Farben umfassen die gesamte Akzentpalette: Blau, Grün, Amber, Rot, Lila, Pink, Orange und Slate. Du kannst die gleiche Farbe mehreren Tags zuweisen, wenn du sie visuell gruppieren möchtest.

Leads taggen

Einzelner Lead

Klicke auf der Detailseite auf + im Tag-Bereich des Headers. Ein Dropdown zeigt alle verfügbaren Tags mit einem Suchfeld. Klicke auf einen Tag, um ihn anzuwenden. Klicke auf einen angewendeten Tag, um ihn zu entfernen.

Massen-Tagging

In der Lead-Listenansicht:

1. Wähle mehrere Leads über die Checkboxen aus.
2. Klicke auf Taggen in der Massenaktionsleiste.
3. Wähle einen oder mehrere Tags aus.
4. Bestätige.

Alle ausgewählten Leads erhalten die gewählten Tags. Tags, die bereits auf einem Lead angewendet sind, werden übersprungen (keine Duplikate).

Groß-/Kleinschreibung-unabhängiger Abgleich

Tag-Namen sind unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung. "VIP", "vip" und "Vip" werden als derselbe Tag behandelt. Beim Erstellen eines Tags prüft das System auf vorhandene Tags mit demselben Namen (unabhängig von der Schreibweise) und verhindert Duplikate.

Dies gilt auch für die Inline-Tag-Erstellung. Wenn du "vip" tippst und ein Tag namens "VIP" bereits existiert, wird der vorhandene Tag vorgeschlagen, anstatt einen neuen zu erstellen.

Tag-Zuordnung

Tags verwenden ein idempotentes Zuordnungsmuster. Das mehrfache Anwenden desselben Tags auf denselben Lead hat keine Wirkung — die Zuordnung wird einmal erstellt und nachfolgende Versuche werden stillschweigend ignoriert. Das macht Massenoperationen sicher, auch bei wiederholter Ausführung.

Tags zusammenführen

Im Laufe der Zeit können ähnliche Tags entstehen, die kombiniert werden sollten (z.B. "Messe" und "Trade Show", oder "DACH" und "Deutschland/Österreich/Schweiz"). Die Zusammenführungsfunktion löst das:

1. Gehe zu Einstellungen > Tags.
2. Wähle die Tags aus, die du zusammenführen möchtest (zwei oder mehr ankreuzen).
3. Klicke auf Zusammenführen.
4. Wähle, welcher Tag der überlebende Tag sein soll (der verbleibende).
5. Bestätige die Zusammenführung.

Was passiert:

• Alle Leads, die mit den zusammengeführten Tags markiert waren, erhalten nun den überlebenden Tag.
• Die zusammengeführten Tags werden gelöscht.
• Leads, die den überlebenden Tag bereits hatten, sind nicht betroffen (idempotent).

Das Zusammenführen ist unwiderruflich — prüfe daher die betroffenen Lead-Anzahlen vor der Bestätigung.

Nach Tags filtern

Tags sind vollwertige Elemente in der Filter-Engine und in Smart Lists. Verfügbare Tag-Filteroperatoren:

Diese Operatoren ermöglichen präzise Segmentierung. Zum Beispiel findet "Hat alle von: VIP, Enterprise" Leads mit beiden Tags, während "Hat einen von: VIP, Enterprise" Leads mit einem der beiden findet.

Tags verwalten

Umbenennen

Bearbeite einen Tag-Namen unter Einstellungen > Tags. Die Umbenennung gilt sofort überall — alle Leads behalten ihre Zuordnung, und Filter, die diesen Tag verwenden, aktualisieren sich automatisch.

Farbe ändern

Ändere die Farbe eines Tags in den Einstellungen. Die neue Farbe wird sofort in der gesamten Benutzeroberfläche übernommen.

Löschen

Lösche einen Tag über die Einstellungen. Der Tag wird von allen Leads entfernt, denen er zugewiesen war. Die Leads selbst werden nicht gelöscht. Das Löschen erfordert eine Bestätigung.

Tag-Zähler

In den Einstellungen und im Seitenleisten-Filterpanel zeigt jeder Tag einen Zähler an, der angibt, wie viele Leads diesen Tag tragen. Das hilft dir, die Verteilung deiner Tags zu verstehen und unbenutzte zu identifizieren.

Berechtigungen

• Erstellen, Bearbeiten, Zusammenführen und Löschen von Tags erfordert die Rolle Admin oder Inhaber.
• Anwenden und Entfernen von Tags auf Leads folgt den standardmäßigen Datenzugriffsregeln — Benutzer können Leads taggen, für die sie Schreibzugriff haben.

Empfehlungen

• Lege mit deinem Team eine Tagging-Konvention fest. Entscheide vorab über Kategorien (z.B. Präfix mit "Quelle:", "Region:", "Kampagne:").
• Verwende Tags für Dimensionen, die nicht in deine Pipeline- oder Statusstruktur passen.
• Überprüfe Tags regelmäßig in den Einstellungen. Führe Duplikate zusammen und lösche unbenutzte Tags.
• Kombiniere Tag-Filter mit anderen Bedingungen in Smart Lists für leistungsstarke Segmentierung.
• Vermeide die Verwendung von Tags als Ersatz für Status. Tags sind ergänzende Bezeichnungen, keine Workflow-Stufen.