Willkommen bei Pelatis CRM

Pelatis ist ein vertriebsorientiertes CRM, das alles in einer Plattform vereint. Statt ein Dutzend Tools mit Zapier zu verketten und zu hoffen, dass alles synchron bleibt, bietet Pelatis Leads, Pipelines, E-Mail, Telefonie, Automatisierungen, digitale Signaturen und Reporting aus einer Hand.

Der Name kommt vom griechischen Wort für "Kunde" (pelatis) — und dieser Fokus zieht sich durch das gesamte Produkt. Jede Funktion wird an einer Frage gemessen: Hilft sie deinem Team, mehr Abschlüsse zu erzielen?

Was Pelatis anders macht

Alles in einem, nicht zusammengestückelt

Die meisten CRMs starten als Kontaktdatenbank und schrauben dann Integrationen für alles andere dran. Pelatis ist anders. E-Mail-Sync, VoIP-Telefonie, digitale Signaturen, Automatisierungen und KI-Unterstützung sind fester Bestandteil des Produkts. Keine Drittanbieter-Konnektoren. Keine Sync-Verzögerungen. Keine Extra-Kosten.

Native Automatisierungs-Engine

Erstelle Trigger-Bedingung-Aktion-Workflows direkt im CRM. Wenn ein Lead den Status wechselt, werden automatisch Aufgaben erstellt, E-Mails versendet, Felder aktualisiert oder dein Team benachrichtigt. Kein Zapier-Abo nötig.

Aktivitäten im Mittelpunkt

Die Lead-Detailseite stellt die Aktivitäts-Timeline in den Vordergrund. Notizen, Anrufe, E-Mails und Statusänderungen fließen in einen einheitlichen Feed. Dein Team sieht auf einen Blick, was passiert ist — ohne sich durch Tabs zu klicken.

Für echte Vertriebsteams gebaut

Rollenbasierte Zugriffskontrolle (Inhaber > Admin > Manager > Vertriebler > Nur-Lesen) mit Datenbereichen sorgt dafür, dass Vertriebler ihre Leads sehen, während Manager den vollen Überblick haben. Multi-Org-Support ermöglicht Agenturen, mehrere Kundenkonten mit einem Login zu verwalten.

Kernfunktionen

Ein schneller Überblick über die Möglichkeiten von Pelatis:

  • Leads & Kontakte — Firmenzentrisches Lead-Management mit verknüpften Kontakten, benutzerdefinierten Feldern und Tags
  • Pipelines — Visuelle Kanban-Boards mit Drag-and-Drop-Stufen und anpassbaren Status
  • Aktivitäts-Timeline — Einheitlicher Feed aus Notizen, Anrufen, E-Mails und Statusänderungen pro Lead
  • Chancen — Dealwert, Abschlusswahrscheinlichkeit, Stufe und erwartetes Abschlussdatum verfolgen
  • Aufgaben — Zuweisen, priorisieren und verfolgen mit Fälligkeitsdaten und Erinnerungen
  • E-Mail-Sync — IMAP-Postfach verbinden, E-Mails direkt im CRM senden und empfangen
  • VoIP-Telefonie — Anrufe direkt aus dem Browser über Twilio-Integration tätigen und empfangen
  • Automatisierungen — No-Code-Workflows mit Trigger-Bedingung-Aktion
  • Digitale Signaturen — Dokumente zur Unterschrift versenden, ohne das CRM zu verlassen
  • Smarte Listen — Gefilterte Lead-Ansichten speichern für schnellen Zugriff
  • Reports & Dashboard — KPI-Karten, Pipeline-Wert, Abschlussrate und individuelle Berichte
  • Import/Export — CSV-Import-Assistent mit intelligenter Spaltenzuordnung, Massenexport
  • Duplikaterkennung — Mehrpass-Abgleich mit Zusammenführungsfunktion
  • KI-Funktionen — E-Mail-Entwürfe, Lead-Scoring-Vorschläge und mehr
  • Public API — RESTful API mit Schlüssel-Authentifizierung für individuelle Integrationen
  • Onboarding-Formulare — Öffentliche Formulare zur Erfassung von Kundeninformationen
  • SOP-Vorlagen — Standardisierte Prozessvorlagen für wiederholbare Abläufe

Schnellstart

Der Einstieg dauert etwa 10 Minuten:

  1. Registriere dich auf app.pelatiscrm.com und erstelle deine Organisation
  2. Pipeline einrichten — Definiere deine Vertriebsstufen (oder nutze die Standardwerte)
  3. Leads importieren — Nutze den CSV-Import-Assistenten oder lege Leads manuell an
  4. Team einladen — Füge Teammitglieder hinzu und weise Rollen zu
  5. E-Mail verbinden — Verknüpfe dein IMAP-Postfach für den E-Mail-Sync
  6. Loslegen — Aktivitäten erfassen, Deals durch deine Pipeline bewegen und abschließen

Eine ausführliche Anleitung findest du im Schnellstart-Guide.

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