Deine ersten 5 Minuten mit Pelatis

Diese Anleitung führt dich durch die wichtigsten Schritte — von der Anmeldung bis zum funktionierenden CRM. Am Ende hast du eine Organisation, eine Vertriebspipeline, deine ersten Leads und Teammitglieder.

Schritt 1: Konto erstellen

  1. Gehe zu app.pelatiscrm.com und klicke auf Registrieren
  2. Gib deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein
  3. Bestätige deine E-Mail-Adresse über den Link in der Bestätigungsmail
  4. Du wirst zum Onboarding weitergeleitet

Schritt 2: Organisation einrichten

Nach der ersten Anmeldung wirst du aufgefordert, deine Organisation zu erstellen.

  1. Gib deinen Firmennamen ein — dieser wird deine Organisation in Pelatis
  2. Wähle deine Branche (optional, hilft bei Standard-Pipeline-Vorlagen)
  3. Wähle deine Teamgröße, damit wir den passenden Plan empfehlen können
  4. Klicke auf Organisation erstellen

Deine Organisation ist der übergeordnete Container für alles in Pelatis. Alle Leads, Pipelines, Kontakte und Einstellungen gehören dazu. Wenn du mehrere Unternehmen verwaltest, kannst du später weitere Organisationen über die Seitenleiste erstellen.

Schritt 3: Erste Pipeline erstellen

Eine Pipeline bildet deinen Vertriebsprozess als Abfolge von Stufen ab. Pelatis erstellt eine Standard-Pipeline, die du sofort anpassen kannst.

  1. Gehe zu Einstellungen > Pipelines in der Seitenleiste
  2. Du siehst eine Standard-Pipeline mit Stufen wie Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren
  3. Zum Anpassen:
    • Klicke auf einen Stufennamen, um ihn umzubenennen
    • Ziehe Stufen per Drag-and-Drop, um sie neu anzuordnen
    • Klicke auf Stufe hinzufügen, um neue zu erstellen
    • Klicke auf das Papierkorb-Symbol, um eine Stufe zu entfernen
  4. Jede Stufe hat einen Statustyp — entweder Offen, Gewonnen oder Verloren. Dieser bestimmt, wie Leads in Berichten und im Dashboard erscheinen.

Details zur Pipeline-Konfiguration findest du unter Pipelines einrichten.

Schritt 4: Erste Leads hinzufügen

Du hast zwei Möglichkeiten:

Option A: Leads manuell anlegen

  1. Klicke auf Leads in der Seitenleiste
  2. Klicke auf + Lead hinzufügen oben rechts
  3. Gib den Firmennamen (Pflichtfeld) und weitere Daten ein — E-Mail, Telefon, Website, Adresse
  4. Wähle eine Pipeline und Stufe
  5. Klicke auf Erstellen

Option B: Aus CSV importieren

Wenn du bestehende Daten in einer Tabelle oder einem anderen CRM hast:

  1. Gehe zu Einstellungen > Import
  2. Lade deine CSV-Datei hoch
  3. Ordne deine Spalten den Pelatis-Feldern zu (der Assistent schlägt automatisch Zuordnungen vor)
  4. Prüfe und bestätige
  5. Deine Leads werden im Hintergrund erstellt — du erhältst eine Benachrichtigung, wenn der Import abgeschlossen ist

Siehe Daten importieren für eine ausführliche Anleitung.

Schritt 5: Team einladen

  1. Gehe zu Einstellungen > Team
  2. Klicke auf Mitglied einladen
  3. Gib die E-Mail-Adresse ein
  4. Wähle eine Rolle:
    • Admin — Voller Zugriff auf Einstellungen und alle Daten
    • Manager — Kann teamweite Daten sehen, Zuweisungen verwalten
    • Vertriebsmitarbeiter — Sieht nur eigene Leads und zugewiesene Daten
    • Nur Lesen — Lesezugriff ohne Bearbeitungsrechte
  5. Klicke auf Einladung senden

Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link, um der Organisation beizutreten.

Details zu Rollen und Berechtigungen findest du unter Rollen & Berechtigungen.

Schritt 6: Wichtige Funktionen entdecken

Aktivitäts-Timeline

Öffne einen beliebigen Lead, um die Aktivitäts-Timeline zu sehen. Hier laufen alle Interaktionen zusammen — Notizen, Anrufe, E-Mails und Statusänderungen in chronologischer Reihenfolge. Nutze den Eingabebereich oben, um Notizen hinzuzufügen oder Anrufe zu protokollieren.

Dashboard

Klicke auf Dashboard in der Seitenleiste für deine KPI-Karten: Gesamtzahl der Leads, Pipeline-Wert, Abschlussquote, anstehende Aufgaben und mehr.

Smart Lists

Speichere gefilterte Ansichten deiner Leads als Smart Lists. Erstelle zum Beispiel eine Liste für "Alle Leads in der Verhandlungsphase, die mir zugewiesen sind" und pinne sie an die Seitenleiste.

Automatisierungen

Gehe zu Einstellungen > Automatisierungen, um triggerbasierte Workflows einzurichten. Zum Beispiel: automatisch eine Aufgabe erstellen, wenn ein Lead in die Angebotsphase wechselt.

Nächste Schritte

Tipps für einen reibungslosen Start

  • Klein anfangen. Richte eine Pipeline ein und füge einige Leads hinzu, bevor du alles importierst. Stelle sicher, dass die Stufen und Felder passen.
  • Tags früh nutzen. Tags sind flexibel und ermöglichen Kategorisierungen, die Pipelines allein nicht abdecken. Denke an Branche, Lead-Quelle oder Priorität.
  • Felder anpassen. Jedes Team erfasst andere Informationen. Füge benutzerdefinierte Felder unter Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder hinzu.
  • Benachrichtigungen einrichten. Unter Einstellungen > Benachrichtigungen wählst du, welche Ereignisse In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen auslösen.